如何将QuickBooks在线数据免费迁移到NetSuite

如何将QuickBooks在线数据免费迁移到NetSuite

威廉希尔标志

如果您正在寻找将数据从QuickBooks Online迁移到NetSuite,那么您来对地方了. 在本文中, 威廉希尔体育将向您展示如何成功配置QuickBooks和NetSuite之间的连接, 还可以定制数据导入和导出以满足您的需求.

下面是演示视频,向您展示如何执行迁移, 然后是详尽的一步一步的演练,这样您就可以自己遵循这些步骤.

注册一个免费版帐户

为了将您的QuickBooks数据免费迁移到NetSuite, 你需要在威廉希尔上注册一个免费版账号 积分器.io.

  1. 点击这里 注册一个免费版帐户.
  2. 检查您的电子邮件并按照指示激活您的帐户.
  3. 有了威廉希尔的免费版,您就可以永远地一次运行一个集成流. 一次运行多个迁移流, 你可以激活30天内无限制流量的免费试用.

安装QuickBooks-NetSuite集成模板

激活了免费版帐户后,就可以连接QuickBooks和NetSuite了!

  1. 签署 积分器.io.
  2. 导航到集成商中的市场.IO,并定位 QuickBooks 瓷砖. 要获得最快的访问,您可以在搜索栏中输入QuickBooks.

  1. 单击 QuickBooks 然后定位(甲骨文公司NetSuite) QuickBooks - NetSuite template.

  1. 单击 安装 button.

检查模板

在这里,您将确切地看到哪些连接和流将被安装到集成器中.io帐户:

检查完流列表后,单击 现在安装 并接受威廉希尔免责声明.

配置QuickBooks和NetSuite连接

  1. 在安装界面单击 配置 在步骤1中输入您的NetSuite凭据. 您可以设置一个新的连接或使用到NetSuite的现有凭证.

  1. 要输入QuickBooks凭据,请单击 配置 第二步. 与NetSuite连接一样,您可以建立一个新的连接,也可以使用现有的连接.
  2. 如果您以前没有安装威廉希尔集成器.io包,然后单击 安装 在步骤3中,按照说明完成安装. 当你完成,导航回到威廉希尔积分器.IO然后点击 确认现在 在模板安装中.  (如果bundle已经安装,您将看到相反的结果 验证 在这一步中.)

  1. 完成所有连接的配置并安装包后,单击 安装 在步骤4中完成QuickBooks - NetSuite模板的安装.

在NetSuite中安装QuickBooks包

为了让这个过程更容易一些, 威廉希尔体育在NetSuite中创建了一个包(341276),它包含自定义创建的字段和子选项卡,以便在导入到NetSuite时保存QuickBooks数据.

  1. 要使用此包,请转到NetSuite并导航到 定制 > SuiteBundler > 搜索和安装包. 在 关键字 框,输入QuickBooks.
  2. 单击 威廉希尔实验室- QuickBooks在线 结果,然后按照NetSuite说明完成安装.

定制您的新集成

您现在已经安装了预构建的集成流,它将在QuickBooks和NetSuite之间将数据移动到集成器中.io帐户.

您现在可以遍历每个流程,并确保配置和映射适用于您的特定用例. 在以下部分中, 威廉希尔体育将介绍定制集成以满足业务需求的所有不同方法.

定制进口和出口

您需要确认所引用的字段是您希望用于QuickBooks数据的字段.
例如,在此Items集成流中,对NetSuite的导入设置为 添加或更新. 您可以根据需要随意更改操作.

你需要确认并更新, 如果有必要,NetSuite查找中引用的默认字段是您存储现有项目的QuickBooks ID的实际字段.

调整导入映射

在映射字段中, 确保数据被分配到QuickBooks中的预期字段到您的NetSuite实例(反之亦然-或双向流两者都有).


运行流程并进行测试

确保所有流都按预期配置之后, 然后可以打开所需的流, 或者设定你想让它们运行的时间表, 或者根据需要运行.

集成自动化

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免费开始!

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By |2021-02-11T21:28:21+00:002021年2月7日|类别: 产品:积分器, NetSuite, 集成最佳实践|

5个评论

  1. etechca 2018年8月13日凌晨5点43分 - - -回复

    不错的博客,很好地解释了netsuite

  2. etechca 2018年9月3日上午7点31分 - - -回复

    这个选项在Mac和Windows上都适用?

    • Jeanney金 2018年9月4日下午6:15 - - -回复

      是的,该集成适用于任何平台,包括Mac和Windows. 如果您有其他产品问题,请随时发送电子邮件至 (电子邮件保护). 谢谢你!.

  3. etechca 2019年4月23日上午6:44 - - -回复

    谢谢分享。

  4. 亚瑟 2019年9月16日下午6:54 - - -回复

    你好,是否有类似的威廉希尔体育迁移QB企业桌面数据到Netsuite?
    威廉希尔体育目前正在实现Netsuite, 但我相信一定有一种更有效的方式来做到这一点,而不是针对每种类型的csv模板…….

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